珍酒李渡，今招股，预期4月27日香港IPO上市，高盛、中信建投联席保荐

珍酒李渡(06979.HK)，于今日(4月17日)起至周四(4月20日)招股，预计4月27日在港交所挂牌上市。

珍酒李渡，计划发售4.906998亿股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权。每股发售价介乎10.78至12.98港元，每手200股，最多募资63.69亿港元。

若每股发售价11.88港元(发售价中位数)，超额配股权未获行使，珍酒李渡预计上市总开支约3.11亿港元，包括3%(当所得款项不多于7亿美元)或2.5%(当所得款项超过7亿美元)的包销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

珍酒李渡是次IPO募资所得：约55.0%将于未来五年为生产设施的建设及发展提供资金，从而逐步提升白酒产能；约20.0%将于未来五年用于品牌建设及市场推广，旨在增加品牌知名度及培养不断增长的忠诚消费者群体；约10.0%将于未来五年用于扩展销售渠道，旨在持续推动收入增长；约5.0%将于未来五年用于业务运营自动化及数字化的先进技术；约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。

珍酒李渡是次IPO，高盛、中信建投国际为其联席保荐人、同时与中金公司共同任其整体协调人、联席全球协调人。此外KKR(仅就国际发售而言)任联席账簿管理人、联席牵头经办人。

招股书显示，珍酒李渡在上市后的股权架构中，控股股东为华致酒行(300755.SZ)的控制人吴向东先生，通过珍酒控股持股69.08%；KKR通过Zest Holdings持股16.2%；吴光曙先生通过大中华网讯持股2.5%。公众股东持股15%。

珍酒李渡，作为中国领先的白酒公司，主要提供酱香型为主的高质量白酒产品，产品主要针对次高端及以上级别的白酒市场，公司亦生产及销售兼香型、浓香型白酒。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年收入计，珍酒李渡为中国第四大民营白酒公司，亦是中国白酒行业中提供三种香型白酒的第三大公司。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年收入计，珍酒李渡在中国所有白酒公司中排名第14位，市场份额为0.8%。

珍酒李渡招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0417/2023041700014_c.pdf

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